地产股领衔反弹 北向资金大幅回流

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周二，地产弹北A股三大指数震荡走高。股领截至收盘，衔反向资上证指数涨0.83%，地产弹北深证成指涨0.95%，股领创业板指涨0.31%。衔反向资北向资金大幅回流，地产弹北全天净买入72.57亿元。股领盘面上，衔反向资房地产板块延续强势，成为带动股指反弹的重要力量。前一交易日遭遇调整的新能源赛道股回暖。旅游酒店、培育钻石等概念股也表现活跃。

A股、港股地产板块齐涨

房地产板块成为昨日A股反弹的领涨先锋。申万房地产指数整体涨幅近4%，、、等多股涨停，其中阳光城收获2连板。

港股房地产板块同样强势上扬，旭辉控股集团涨超16%，碧桂园涨超13%，时代环球集团、首创钜大等纷纷上涨。

今年以来，房地产市场的政策环境持续回暖。据国盛证券统计，今年以来，各地共发布343条房地产宽松政策，包括下调房贷利率、提供购房补贴等。

高景气赛道股迎来反弹

新能源赛道股在短暂调整后昨日迎来反弹。光伏板块中，涨逾10%，、等集体上扬。锂矿股也大幅拉升，、、等涨幅居前。

从半年报业绩预告来看，锂矿上市公司上半年业绩普遍向好，包括天齐锂业、、等在内的多家上市公司预增。其中，天齐锂业预计上半年实现净利润96亿元至116亿元，同比增长11089.14%至13420.21%。

锂矿公司的业绩前景被机构进一步看好。银河证券表示，三季度在终端新能源汽车景气拉动下，上游锂需求持续恢复，而锂电产业链整体对锂盐的补库行为或将带动第三季度锂盐价格继续上涨，锂矿企业第三季度业绩有望延续高增长。

把握行业高景气及业绩确定性

近期A股反复震荡，业绩预增股总体表现亮眼。展望后市，机构人士认为，A股将由估值驱动转向业绩驱动，业绩持续增长且估值合理的品种会有所表现。

认为，目前A股暂不具备大规模估值抬升动力，下半年建议把握行业高景气及业绩确定性：一是行业持续高景气且下半年预期仍向好的行业，如光伏、风电、新能源汽车及订单维持高速增长的军工等；二是消费复苏相关的行业，如汽车、家电、旅游酒店、院线等。

安信证券首席策略分析师林荣雄表示，A股震荡中实现中枢上移的大方向并没有发生变化，当前阶段强业绩才是硬道理。业绩具备较高弹性的中游制造业和下游服务业值得重点关注。